События разворачиваются в небольшом городке, где в частной клинике проводят нелегальную операцию по смене лица местному криминальному авторитету. Вопреки всем мерам безопасности, в палату пробирается киллер и делает боссу мафии смертельный укол. Ночью на дежурстве медбрат Витя слышит подозрительные звуки и застаёт пациента в судорогах.
Он вводит обезболивающее, после чего тот умирает. Витя уверен, что виноват именно он. Его друг Артём предлагает нестандартное решение — притвориться тем самым мафиози с новой внешностью. Так начинается опасная игра, кардинально меняющая судьбу парня.